中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢預測
欄目：行業(yè)動態(tài)
發(fā)布時間：2024-03-17
中國冷鏈物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及未來趨勢預測
1整體現(xiàn)狀：行業(yè)仍處于起步階段
一方面是社會經(jīng)濟對冷鏈物流需求的持續(xù)增長，另一方面，我國冷鏈物流行業(yè)卻仍處于起步階段，存在冷鏈流通率偏低、設施不足、損耗偏大、成本較高、管理和行業(yè)標準欠缺等短板，無法同我國的經(jīng)濟發(fā)展和人民生活需求相匹配。
我國冷鏈物流行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為農(nóng)副產(chǎn)品、生產(chǎn)加工商、企業(yè)生產(chǎn)基地以及生鮮產(chǎn)品，中游主要為冷鏈倉儲服務供應商，下游主要為冷鏈配送及銷售服務商。從需求端來看，我國冷鏈物流服務呈現(xiàn)高度定制化和個性化的特征，訂單具有分散和非標的特點，尤其伴隨著末端生鮮零售場景的多元和碎片化，冷鏈運輸?shù)囊笕遮厙栏瘛?/section>2021年政府對冷鏈物流業(yè)高度重視。據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年國家層面出臺的冷鏈相關政策、規(guī)劃超過69項，其中由國務院出臺超過9項，從多維度指導部署推動冷鏈物流行業(yè)健康發(fā)展。近年來，大眾食品安全意識提升，冷鏈物流的價值和地位愈發(fā)凸顯。冷鏈物流已由新興需求轉(zhuǎn)變?yōu)樯鐣l(fā)展的基礎設施與剛性需求，冷鏈產(chǎn)業(yè)體系的現(xiàn)代化進入了“快車道”。據(jù)統(tǒng)計，2014-2021年國內(nèi)冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模持續(xù)擴大，由1500億元增長至4117億元，2014-2021年CAGR為15.52%。
流通環(huán)節(jié)多，規(guī)模化、組織化程度偏低，流通效率低，國內(nèi)大多數(shù)生鮮農(nóng)產(chǎn)品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕或冷藏。美國果蔬、肉類和水產(chǎn)品冷鏈流通率在97%以上，日本的果蔬、水產(chǎn)品的冷鏈運輸率也高達95%、90%以上，肉禽類冷鏈流通率已達到100%，而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品的冷鏈流通率分別為35%、57%、69%，存在較大差距。
在冷鏈基礎設施建設方面，我國的冷鏈基礎設施建設還極為薄弱，冷庫建設不足、配套分布不合理，城市人均冷庫容量偏小；農(nóng)村前端預冷和港站樞紐冷鏈設施資源不足，結(jié)構性失衡問題突出。
美國冷庫容量1.03億噸，人均保有量0.48噸，冷藏車保有量達到25.41萬輛，平均每千人便配有1輛冷藏車；而我國當前冷庫容量僅有5224萬噸，人均保有量0.037噸，冷藏車平均每千人配有0.2輛冷藏車。
在人員、管理和技術等方面，由于缺乏專業(yè)的冷鏈司機和行業(yè)人員，業(yè)務SOP制度不全面、管理鏈條脫節(jié)、冷藏車輛規(guī)格不全、車輛路線規(guī)劃不合理、冷鏈技術設備不完善等原因，導致難以把控供應鏈質(zhì)量，易脫冷斷鏈，運輸途中易損多，物流成本居高不下。目前，我國生鮮農(nóng)產(chǎn)品物流成本占總成本的30%至40%，損耗率達10%至15%，遠遠落后于美日等國家。據(jù)估算，我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費,經(jīng)濟損失超千億元。
我國現(xiàn)有的冷鏈企業(yè)中，中小型企業(yè)數(shù)量占比高達99.28%，普遍“小而散、缺資金、難精專”，市場競爭力較弱。我國冷鏈物流行業(yè)仍處于起步階段，發(fā)展不充分、不完善、不規(guī)范，冷鏈物流體系不健全，市場集中度低，急需要專業(yè)化、有規(guī)模、高質(zhì)量、擁有強大技術實力的頭部企業(yè)整合，垂直深耕細分領域。
三大因素促進冷鏈物流市場穩(wěn)步快速增長，預計未來3—5年年均增速21%。一是國際化。國內(nèi)自貿(mào)區(qū)試點擴大，進口生鮮品類和數(shù)量大幅提升；APEC召開后，亞太自貿(mào)區(qū)取得更大突破，進而帶來新機遇，目前中韓和中澳自貿(mào)區(qū)已經(jīng)取得實質(zhì)性進展。二是標準化。國內(nèi)人均消費力提升，對生鮮食品品質(zhì)要求提高，對冷鏈標準認知加強；國內(nèi)法規(guī)和監(jiān)管措施進一步完善，加之配套基礎設施的升級，助推冷鏈行業(yè)健康發(fā)展。三是農(nóng)村市場。農(nóng)村市場需求激活以及農(nóng)產(chǎn)品進城、出國，將進一步刺激冷鏈物流行業(yè)發(fā)展。電商國際化加快國內(nèi)冷鏈服務的國際化對接，推進國際生鮮品牌進入我國市場，對綜合服務能力要求提高，具有分銷職能的冷鏈供應鏈類型的企業(yè)將快速崛起。國內(nèi)冷鏈企業(yè)開始跟隨國家戰(zhàn)略逐步走出國門，跨境收購成為一種新動向。電商下鄉(xiāng)推動冷鏈下鄉(xiāng)新思維，城鄉(xiāng)結(jié)合部的冷庫建設迎來大的發(fā)展機遇，農(nóng)產(chǎn)品進城、出國需求加快F2C模式的發(fā)展。生鮮產(chǎn)品深加工和品牌建設提上日程，類似陽澄湖大閘蟹、東北五常大米、褚橙等產(chǎn)品將增多。新的競爭者不斷涌現(xiàn)。歷年冷鏈50強企業(yè)結(jié)構特征分析結(jié)果表明，除了制造商直接切入、傳統(tǒng)物流商切入、電商切入外，貿(mào)易商（生鮮進口貿(mào)易的貿(mào)易商和貨代等）、制冷設備商已經(jīng)高調(diào)進入冷鏈物流行業(yè)，相信后面還將有新的跟進者。冷鏈物流的服務形態(tài)也更加多元化。傳統(tǒng)圍繞運輸展開的服務，如冷鏈干線運輸、冷庫、冷鏈宅配等冷鏈包裝產(chǎn)業(yè)、冷鏈認證服務，包括產(chǎn)品溯源、供應商等級評定、生鮮產(chǎn)品交易中心建設、IT技術商，即全程質(zhì)量監(jiān)控，如溫度、濕度等全產(chǎn)業(yè)鏈架構正在形成。傳統(tǒng)做規(guī)模和提升服務的投資模式依然會繼續(xù)。圍繞產(chǎn)業(yè)生態(tài)布局的資本也將出現(xiàn)（類似國家冷鏈行業(yè)發(fā)展基金、致力于投資冷鏈基礎設施相關的內(nèi)容如包裝技術、質(zhì)量監(jiān)控系統(tǒng)以及行業(yè)標準等）。資本助力國內(nèi)冷鏈企業(yè)進行跨境收購。要降低冷鏈物流配送成本，就必須借助網(wǎng)絡新技術的應用。倉庫管理、運輸管理、溫度控制監(jiān)督、定位管理等各個過程都需要優(yōu)先考慮信息技術，幫助新鮮電子商務實現(xiàn)可追溯性、質(zhì)量監(jiān)控、訂單信息跟蹤等。特別是借助大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等技術，實現(xiàn)冷鏈物流的智能化，將大大提高冷鏈物流配送的效率，管理和控制整個冷鏈物流配送。為了提高生鮮電子商務的產(chǎn)品配送質(zhì)量，生鮮產(chǎn)品供應鏈上、中、下游的各個環(huán)節(jié)都應保持生鮮產(chǎn)品的新鮮。從產(chǎn)地預冷、自動冷庫儲存、全冷鏈運輸?shù)浇K端配送的冷鏈配送全過程，每個過程都要通過不同的溫度區(qū)域保存新鮮產(chǎn)品，這就需要區(qū)別對待不同的溫度區(qū)域，管理也越來越精細化。此外，溫度區(qū)域的增加并不是簡單的設備增加，需要整個供應鏈的溫度層擴大，從采購到分銷的每個環(huán)節(jié)都在相應的溫度層下工作。縱觀全國冷鏈物流的基礎設施建設，可以看出冷庫的總?cè)萘亢屠洳剀嚨谋Ｓ辛空诓粩嗵嵘瑫r冷庫扎堆建設的情況將得到明顯改善，建設更加有目的性特別是農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地預冷、分級、包裝等“最先一公里”短板在政策的驅(qū)動下將加快補齊。
